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锦江酒店(600754)2022年三季报点评:Q3业绩改善 海外复苏明显

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  事件: 公司前三季度实现营收80.94亿,同比减少3.06%。实现归属上市公司股东净利润0.42亿(去年同期为0.97亿)。扣非后归属上市公司股东净利润-1.19亿(去年同期为-0.45亿)。前三季度毛利率为33.99%,同比增加1.04pct,销售费用率为8.00%,同比增加0.89pct,主要由于会计准则的调整所致,管理费用率20.79%,同比增加0.54pct,财务费用率4.19%,同比降低0.89pct。
  2022年Q3公司实现营收30.52亿,同比减少1.15%,环比降幅有所收窄。实现归属上市公司股东净利润1.60亿(去年同期为0.92亿)。扣非后归属上市公司股东净利润1.28亿(去年同期为0.88亿)业绩符合预期。
  Revpar境内酒店仍受疫情扰动,海外复苏改善明显:境内酒店2022年Q3平均房价为224.23元,同比增加3.16%,出租率为60.63%,同比下降3.39pct,RevPAR为135.95元/间,同比下降2.30%,其中中端酒店平均房价/出租率/RevPAR分别同比+1.56%/-3.33pct/-3.49%,经济型酒店平均房价/出租率/RevPAR分别同比-0.94%/-4.60pct/-8.66%;其中,中端酒店RevPAR为2019年同期的75.70%,经济型酒店RevPAR为2019年同期的67.15%,中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的80.40%。
  海外业务运营逐步改善,,

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,境外酒店第三季度RevPAR为43.88欧元/间,同比+36.36%。境外酒店整体实现收入1.48亿欧元,同比增长43.81%。其中境外中端酒店RevPAR/经济型酒店RevPAR/整体平均RevPAR分别为2019年同期的110.63%/108.77%/108.85%。
  公司食品及餐饮业务Q3实现合并营业收入6278万元,同比增长2.32%。前三季度食品及餐饮业务实现合并营业收入15,971万元,比上年同期下降13.07%,主要是公司旗下食品及餐饮业务上半年经营情况受境内疫情的影响。
  短期关注疫情进展,关注整合后长期增长空间:疫情加速行业出清,中小单体酒店或加入连锁品牌,提高连锁化率借此提高竞争力,最大化发挥品牌效益。锦江酒店2022年Q3新开酒店361家,净增276家,相比2021年同期(新开485家,净增开业370家)新开门店速度有所放缓,2022全年计划新开1500家门店,新增签约2500家,开店节奏保持高速。集团正在统筹实施全球酒店产业整合,中国区作为改革样板将进入新一轮发展期。
  盈利预测、估值与评级:我们维持22-24 年EPS 为0.06/0.35/0.74 元,看好疫情结束后品牌酒店的集中度提升后的长期价值,维持“增持”评级。
  风险提示:国改进度不及预期;加盟扩张低于预期;疫情减缓不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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